3月11日，比亞迪成功按配售價配發(fā)及發(fā)行約1.3億股新H股，經(jīng)扣除傭金和估計費用后的配售所得款項凈額約為433.83億港元。
這意味著過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項目、全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項目成功落地。
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在比亞迪拿下巨額配售資金的同時，中國汽車市場的混戰(zhàn)正進一步加劇，反映在二級市場上，則是股價的極端分化。
比亞迪巨額融資落地
3月11日晚，比亞迪表示，已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件于2025年3月11日完成配售。配售協(xié)議所載配售的全部先決條件均已達成，公司成功按配售價每股配售股份335.2港元向不少于六名的承配人配發(fā)及發(fā)行合約1.3億股新H股，約占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份后擴大的已發(fā)行H股總數(shù)的10.57%，經(jīng)扣除傭金和估計費用后的配售所得款項凈額約為433.83億港元。
據(jù)悉，這是過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項目、全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項目。“閃電配售”，顧名思義指的是上市公司通過股東大會授予董事會的一般性授權(quán)，在短時間內(nèi)完成新股配售的過程。這種授權(quán)允許公司在不超過現(xiàn)有已發(fā)行股份20%的范圍內(nèi)進行新股發(fā)行，并且流程簡化，整個配售過程可以在一天內(nèi)完成。
比亞迪H股配售受到海內(nèi)外機構(gòu)熱切關(guān)注。
花旗研究報告指出，比亞迪在港配售所得資金將用于支持海外擴張、研發(fā)、補充營運資金以及一般企業(yè)用途。比亞迪有能力在人工智能及機械人發(fā)展早期階段“燒錢”，同時亦可開展大規(guī)模海外擴張。
里昂發(fā)布研報稱，維持比亞迪股份“高度確信跑贏大市”評級，將比亞迪H股目標(biāo)價進行上調(diào)。里昂還指出，比亞迪在中國市場日益領(lǐng)先的地位及強勁的出口勢頭，將推動短期盈利超出預(yù)期，并為長期成功奠定基礎(chǔ)。
“融資賦能，加速國際化與智能化雙輪驅(qū)動，本次融資將助力公司在新能源汽車國際化領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。”國海證券點評稱，此舉有望加速公司在海外產(chǎn)能建設(shè)、渠道布局、品牌力強化等方面的步伐，推動公司出海業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式增長。在智能化和高端化領(lǐng)域，本次融資將助力公司全方位提升技術(shù)實力，把握下半場智能化發(fā)展的重要機遇，并持續(xù)推出滿足消費者多元化需求的產(chǎn)品，塑造新能源時代的世界級品牌。此外，本次融資亦將顯著增強公司資本實力，提高經(jīng)營狀況的穩(wěn)健性，為公司長期發(fā)展提供堅實支撐。
與此同時，長江證券點評指出，在比亞迪智能化大戰(zhàn)略下，2月開始智駕車型密集落地，有望復(fù)制2024年DM5.0周期，開啟新一輪強勢新車周期，站穩(wěn)主流市場。規(guī)模效應(yīng)加持下，隨著出海與高端化放量，公司盈利能力有望持續(xù)提升。
引海外資金青睞
比亞迪方面表示，此次交易成功吸引了全球眾多頂級長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與。此筆交易顯示出國際資本對比亞迪戰(zhàn)略前景的認(rèn)可。
具體來看，此次配售吸引的阿聯(lián)酋頂級財團Al-Futtaim家族辦公室業(yè)務(wù)涵蓋汽車、金融、地產(chǎn)等多元領(lǐng)域，在中東和東南亞擁有20余國的渠道資源。雙方此前已在阿聯(lián)酋聯(lián)合發(fā)布新能源商用車，未來有望繼續(xù)深化多領(lǐng)域合作。
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